Как настроить планирование продаж, закупок и сборки

09.03.2019 729

В этом уроке начинаем разбирать подсистему планирования в УТ 11.

Эта функциональность используется для фиксации в системе плановых данных о будущих хозяйственных операциях. Планированить можно следующие операции:

  • продажу (в т.ч. по товарным категориям),
  • закупку,
  • сборку/разборку.

При оформлении документов планирования используется две сквозные аналитики:

  • сценарий планирования,
  • вид плана.

Сценарий является ключевой аналитикой планирования, задает его основные настройки и определяет периодичность, варианты периодичности такие:

  • день,
  • неделя,
  • декада,
  • месяц,
  • полугодие,
  • год.

Вид плана определяет его принадлежность к конкретной хоз. операции, а также задает дополнительные аналитические разрезы планирования (по партнерам, складам, подразделениям и т.п.).

Подсистема планирования настраивается в разделе НСИ и администрирование.

НСИ и администрирование

Здесь можно включить возможность учета плановых данных по каждым хоз. операциям отдельно, дополнительно можно планировать остатки (разберем в отдельном уроке). При планировании продаж можно учитывать сезонные коэффициенты колебания спроса (например, кондиционеры по большей части продаются в теплое время года).

настройки подсистемы планирования

Теперь заполним основные аналитики планирования - сценарий и виды планов.

раздел планированиянастройки и справочники по планированию

Для сценария необходимо указать:

  • наименование,
  • периодичность,
  • тип планирования (по количеству, или по количеству и сумме),
  • вариант учета данных других планов (отбор документов по статусу),
  • возможность планирования по назначениям (в случае использования обособленного обеспечения заказов).
создания сценария планирования

На второй вкладке указываем, для каких видов плана будем использовать этот сценарий. После записи сценария отсюда же можем открыть список видов плана.

соответствие сценария и видов плана

Создаем вид плана для планирования закупок, тут необходимо задать следующие настройки:

  • сценарий,
  • наименование,
  • тип плана по виду хоз. операции,
  • вариант заполнения - простой или расширенный (второй вариант рассмотрим отдельно),
  • тип плана по способу кооперации - замещающий (заменяет предыдущий оформленный план этого же периода) или суммирующий (суммируется с предыдущим созданным планом на этот же период),
  • количество периодов для планирования по умолчанию,
  • варианты дополнительной детализации планов данного вида.
создание вида плана закупок

Заполнение видов планов для планирования остатков, продаж по номенклатуре и сборки/разборки происходит аналогично:

создание вида плана остатковсоздание вида плана продаж

Для планирования продаж по номенклатуре создадим для примера два отдельных вида плана - один без детализации, другой с детализацией по покупателям:

вид плана с детализацией по клиентам

Дополнительно создадим вид для планирования продаж по товарным категориям:

план продаж по категориямплан сборки разборки

Теперь в карточке сценария можно увидеть связанные виды планов.

карточка сценария планирования

Т.к. мы задумали планирование по товарным категориям, их необходимо создать:

CRM настройки и справочники

Для вида номенклатуры Мебель создадим несколько категорий:

товарные категории

Теперь нужно задать нормативы распределения плана продаж по категориям:

нормативы распределения плана продаж по категориям

Выделяем нужную категорию в списке и нажимаем Создать:

список нормативов распределения

Открывается форма соответствующего документа, в нем необходимо настроить в каких пропорциях должны планироваться продажи между конкретными товарами в рамках данной категории. Допустим, у нас будет распределение в зависимости от марки стола.

регистрация новых нормативов распределения

При желании вы можете заполнить нормативы распределения по статистике продаж прошлых периодов или по использованным категориям в номенклатурных карточках:

варианты заполнения нормативов

Аналогичную операцию надо проделать для других категорий:

заполненные нормативы распределения

Обязательно нужно проследить за тем, чтобы в карточках номенклатуры была заполнена товарная категория и марка.

карточка номенклатуры

Вы можете создавать произвольное количество сценариев (например, оптимистичный, пессимистичный, негативный) и к ним привязать любое количество видов планов (в т.ч. с разной детализацией и настройками заполнения).

На этом настройка подсистемы планирования завершена. В следующем уроке будет создавать документы планирования.

Комментарии (0)
Капча введена неверно Введите капчу