Как продавать в кредит

2017-11-05 2453

В этом уроке показано оформление оптовой продажи в кредит на 3 месяца с контролем лимита и сроков задолженности.

Основные настройки

Для начала нужно ввести соглашение (типовое или индивидуальное), в котором прописать график выплаты кредита:

где найти типовые соглашениясоздание нового соглашения

На первой закладке указываем наименование, статус, период действия, организацию:

основные параметры соглашения

На второй закладке выбираем условия оплаты (рекомендую ставить использование договоров и вести расчеты по кредитам именно в разрезе договоров, т.к. только в этом случае программа жестко контролирует наличие просроченной задолженности и общую сумму задолженности). Также отключим возможность установки менеджерами ручных скидок в документах продажи, выберем вид цен и укажем примерный срок поставки.

По гиперссылке открываем форму для ввода графика оплаты:

условия продаж по соглашению

Т.к. рассрочка платежа - 3 месяца, у нас будет три этапа оплаты:

заполнение графика оплаты

Отсрочка в графике считается относительно желаемой даты отгрузки (а она в свою очередь будет рассчитана как дата документа + срок поставки):

график оплаты

Оформление продажи

Теперь оформим продажу, пойдем от заказа:

где найти заказы клиентов

Создаем новый заказ:

список заказов клиентов

Но предварительно нужно создать договор (в заказе он потребуется):

основные параметры договора контрагента

На второй закладке выбираем детализацию расчетов По договорам, а также указываем необходимость запрета отгрузки при наличии просроченной задолженности (если будет просрочка по оплате на любом из этапов графика оплаты), либо при превышении общей задолженности конкретного значения (в нашем случае 20 т.р.):

контроль лимита и сроков задолженности по договору

Заполняем реквизиты заказа на первой закладке (сразу видим остаток допустимого кредита):

остаток допустимого кредита

Теперь подбираем товары, вариант обеспечения выбираем Отгрузить:

желаемая дата отгрузки

В нижней части формы видим, что желаемая дата отгрузки ожидаемо заполнилась значением 08.11.2017.

Теперь на первой закладке заполним график оплаты заказа:

открыть график оплаты заказазаполнение графика оплаты по соглашению

Переносим сформированный график оплаты в заказ:

перенос график оплаты в документ

Проводим заказ, создаем на основании него документ реализации:

создание реализации по заказу

Проводим и закрываем реализацию:

изменение остатка допустимого кредита

Теперь для примера попробуем создать еще один заказ клиента по данному договору. Видим, что сработал контроль максимальной суммы задолженности, указанной в договоре:

превышение допустимого кредита

Отчеты по взаиморасчетам

Состояние взаиморасчетов по кредитному договору можем посмотреть в отчете Задолженность клиентов:

отчеты по продажам в ут 11отчет задолженность клиентов

Есть еще альтернативный отчет Задолженность клиентов по срокам:

ут 11задолженность клиентов по срокам

Смотрите также

Учет работы торговых представителей

В этом уроке показано как составлять задания торговым представителям, отрабатывать их, составлять на их основе заказы клиента и формировать отчеты по анализу эффективности торговых агентов.

Установка цен по вводу начальных остатков и оприходованию

Расширение позволяет заполнять документы установки цен номенклатуры на основании документов ввода начальных остатков и оприходования.

Партнеры и контрагенты

В этом уроке котором показан процесс создания карточек партнера и контрагента.