Урок №32. Программа лояльности (дисконтные карты) в УТ 11

В этом уроке показано как применять дисконтные карты в оптовых продажах с автоматическим расчетом скидок.

Вначале покажу, где включаются нужные настройки программы для учета дисконтных карт:

раздел НСИ и администрирование

Обязательно нужно включить настройку Карты лояльности (это и есть дисконтные карты) и Автоматические скидки в продажах:

настройка CRM и маркетинга

Допустим, в качестве примера представим ситуацию: в компании есть два вида дисконтных карт, по одной из них скидка 5% (карту можно получить при суммарных покупках от 10000 руб), по другой скидка 10% (карту получает клиент с суммарными покупками от 30000 руб).

Вначале нужно создать два вида дисконтных карт:

раздел CRM и маркетинг настройки и справочники CRM и маркетинг

В списке видов карт лояльности создаем новый элемент:

виды карт лояльности

Вводим наименование, указываем статус Действует, вводим дату начала действия и выбираем тип карты (магнитная, штриховая или смешанная). Также указывается организация, продажи по которой подпадают под данный вид дисконта.

Можно выбрать порядок активации карт данного вида, тип персонализации (выбираем Персонализированная, потому что только в таком случае можно анализировать суммарные продажи):

новый вид карт лояльности

В нижней части формы можно увидеть скидки, которые применяются по данному виду карт. На второй закладке указывается диапазон номеров:

нумерация вида карт лояльности

Сохраняем вид карт, закрываем. Второй вид карт создаем копированием, при этом меняем только название:

дисконтные карты

Следующим шагом зададим для каждого вида карт процент скидки:

раздел CRM и маркетинг

Создаем новую скидку:

создание новой скидки

Указываем размер:

новая скидка

Настраиваем условия предоставления:

добавление условия предоставления скидок

Условие только одно - покупатель должен быть владельцем карты лояльности:

программа лояльности

Создаем скидку для второй карты и устанавливаем для обеих статус Действует:

установка активности скидок

Теперь добьемся того, чтобы программа напоминала менеджеру о том, что нужно выдать клиенту карту лояльности (при преодолении порога в 10000 руб и 30000 руб). Для этого создается специальная скидка:

сообщение о выдаче карт лояльности настрока сообщения о выдаче карты

Настраиваем условие предоставления:

заполнение условий предоставления

Указываем сумму:

суммарный объем продаж клиенту дисконтные карты

Точно также настраиваем всплывающее сообщение для информировании о выдаче карты второго типа:

ут 11

Условия скидки аналогичные:

ут 11

Теперь при суммарных продажах по клиенту свыше 10000 руб появится сообщение при проведении реализации:

появление сообщения о выдаче карты

В появившемся окне считываем сканером штрихкод с карты (или забиваем вручную):

регистрация новой карты лояльности

Вводим данные о клиенте-владельце карты (т.к. она персонализированная):

данные о владельце дисконтной карты

Записываем изменения, видим сообщение:

программа лояльности

Теперь при следующей продаже можем считать карту лояльности клиента:

считывание дисконтной карты программа лояльности

Появится сообщение:

ут 11

При проведении документа увидим скидку 5%:

авторасчет скидки при продаже

Можем посмотреть справку о расчете скидок по строке товаров:

справка расчет скидок

Видим, что помимо скидки 5% у нас должно было выйти сообщение о том, что необходимо выдать второй тип карты, но не вышло. Причина - группа совместного использования Максимум, при которой выбирается именно максимальная скидка:

дисконтные карты

Немного переконфигурировав совместное использование скидок (показываю это подробно в видео), получим сообщение в документе:

примененные скидки в документе вывод сообщения в документ

Выдаем клиенту новую карту, теперь у него уже будет скидка 10%:

скидка по новой карте

По справке можно посмотреть подробности:

активные скидки в документе