Урок №11. Сегменты партнеров, соглашения и договоры с контрагентами

В этом уроке разберем создание сегментов партнеров, соглашений (типовых и индивидуальных) и договоров с контрагентами.

Вначале пару слов о том, для чего нужны соглашения, для чего договоры и как их не перепутать.

Договор с контрагентом - электронный аналог "бумажного" документа, подписанного между вами и сторонним юридическим лицом. Может выступать в качестве объекта расчетов в программе (т.е. взаиморасчеты с контрагентами можно вести по договорам).

Соглашение (типовое или индивидуальное) - справочник в системе, включающий в себя правила продаж или покупок (условия по цене товаров, логистике, сроки доставки, варианты оплаты). В реальной жизни соглашение может представлять, например, доп. приложение к договору.

Т.е. говоря про операцию закупки или продажи можно резюмировать следующее:

  • правила продажи/закупки определяются в соглашении (в т.ч. необходимость указания договора в первичных документах),
  • порядок и детализация расчетов также определяются в соглашении (однако при определенной настройке соглашения могут выбираться и в договоре).

Как использование договоров, так и использование соглашений в программе можно отключить:

соглашения и договоры в УТ 11

Отдельная настройка для операций продажи:

договоры с контрагентами

И для закупок:

взаиморасчеты в УТ 11

Соглашения бывают типовые (рассчитанны на группу партнеров, могут оформляться от лица нескольких собственных организаций) и индивидуальные (используются для конкретного партнера).

Для создания типового соглашения предварительно необходимо создать сегмент (группу партнеров), к которому это соглашение будет применяться.

Возможность использования сегментов в программе включается здесь:

соглашения и договоры в УТ 11 договоры с контрагентами

На скрине видно, что настройка включена и неактивна. Т.о. отключить ее невозможно (т.к. включена зависимая настройка использовать запрет отгрузки).

Создадим произвольный сегмент:

договоры с контрагентами взаиморасчеты в УТ 11

Укажем наименование, способ формирования -вручную и нажмем Редактировать:

соглашения с партнерами

С помощью отбора выберем нужного партнера:

соглашения и договоры в УТ 11

Сформируем сегмент:

договоры с контрагентами

Из командной панели сегмента можем посмотреть его состав:

договоры с контрагентами взаиморасчеты в УТ 11