Создание партнеров и контрагентов в УТ 11

2017-02-09 12386

ВИДЕО

В этом уроке котором показан процесс создания карточек партнера и контрагента.

Вначале пара слов о том, зачем нужны эти справочники:

  • контрагенты - для хранения регламентированной информации по сторонним юридическим лицам, с которыми вступает в отношения наша организация,
  • партнеры - для хранения информации о контрагентах управленческого характера (например, организационная структура).

Наличие справочника Партнеры позволяет также создавать типовые и индивидуальные соглашения с юрлицами, в которых задаются ценовые, логистические и прочие условия закупок и продаж.

В большинстве случаев на каждое юрлицо создается 1 карточка партнера и 1 связанная с ней карточка контрагента (может создаваться автоматически при записи партнера). Но возможен и вариант, когда одному партнеру будут соответствовать несколько контрагентов (та самая организационная структура). Таким образом, например, можно учитывать в программе различные сторонние холдинги или розничные сети. Также в отчетах будет удобно собирать информацию не по конкретному юрлицу (например, расчеты), а по всему холдингу в целом.

Если для вас этот функционал избыточен, его можно отключить и остаться только со справочником Контрагенты, настройка производится здесь:

создать партнерауправление торговлей 11

Также можно включить/выключить использование типовых и индивидуальных соглашений, а также договоров с контрагентами:

создать контрагента

Для продаж настройки такие:

создать контрагента

Для закупок такие:

создать партнера

Для более полного освещения возможностей программы установим использование партнеров, а также типовых и индивидуальных соглашений и договоров (подробнее о них будем говорить в следующем уроке).

Партнеры

Переходим непосредственно к созданию карточек, заходим в справочник Партнеры:

курс по ут 11

Нажимаем Создать:

создать партнера

Вводим данные партнера, устанавливаем галку, что необходимо создать также и контрагента (автоматически). Обязательно нужно ввести контактные данные, иначе записать карточку не удастся. Помимо самого партнера, можно указать информацию о его контактном лице :

создать контрагента

После заполнения полей в нижней части нажимаем Далее.

На следующем экране настраивается тип взаимоотношений (кем для нас является контрагент), возможность использования торговых представителей, сегмент, данные первичного спроса (для статистики) и адреса:

создать партнера

Жмем Далее.

Потом можем указать сведения о банковском счете контрагента:

управление торговлей 11

На следующем экране выводится досье нового партнера (карточка пока не записана, так что можем отказаться от записи либо скорректировать неверно введенные данные):

ут 11

После записи на экране появляется новая карточка партнера:

создать контрагента

Контрагенты

Карточка контрагента создалась автоматически, откроем ее из панели навигации:

управление торговлей 11курс по ут 11

Из карточки контрагента можем посмотреть его договоры и банковские счета

курс по ут 11

В списке партнеров появился новый элемент, в правой части видим гиперссылку на соответствующую карточку контрагента:

курс по ут 11

Был ли этот материал полезным?

Спасибо за отзыв!

Поделитесь ссылкой на статью со своими друзьями и подписчиками.

Сайту - помощь, вам - плюс в карму.

Напишите пожалуйста в комментариях, чем именно не понравился материал.

Смотрите также

Комментарии

Капча введена неверно

Введите капчу