Автоматическое создание документов продаж

2018-04-02 269 0

Нередко бывает так, что организация оформляет идентичные документы продаж в разных периодах (к примеру, каждый месяц заводится документ оказания услуг контрагентам). Хорошо, если количество таких документов небольшое, и это не вызывает неудобство для пользователей. Но если таких документов десятки, сотни (а может даже тысячи), и этот ворох документов нужно формировать на регулярной основе (например, каждый месяц), то подготовка этих документов превращается в большую и серьезную работу.

Данный продукт призван облегчить эту задачу.

Обработка позволяет делать массовое заполнение документов реализации и счетов-фактур (по данным файла или документов продаж прошлых периодов) с возможностью последующей печати комплектов документов.

Для начала покажу как создавать новые документы продаж по данным информационной базы. При открытии обработки в качестве источника выбираем прошлый период:настройка создания документов продаж

Необходимо указать дату для новых документов и наложить фильтр на те документы продаж, которые необходимо копировать. В данном случае будут копироваться все проведенные документы, созданные в марте, в которых есть услуга Консультационные услуги.

Если дополнительно к документам реализации нужно создавать счет-фактуры, устанавливаем соответствующий признак.

Если при возникновении ошибок при копировании документов необходимо сразу останавливать процесс, устанавливаем флаг Остановка при ошибке. После заполнения всех настроек жмем на Создать документы, по окончании процесса появится протокол:

протокол загрузки документов

Если в процессе будут какие-нибудь ошибки, они будут отражены в протоколе. Созданные документы можно увидеть на второй закладке обработки:

список созданных документов

На этой закладке при необходимости можно вывести комплект документов на печать:

выбор печатных форм

Получится такое результат:

печать комплекта документов

Теперь рассмотрим вторую ситуацию - данные о продажах необходимо загрузить из файла MS Excel. Допустим, есть файл такой структуры:

структура файла для загрузки

На форме обработки меняем вид источника и заполняем информацию, откуда брать основные реквизиты документов продажи:

настройка загрузки продаж из файла

Варианта два - реквизиты можно брать или из файла, или выбрать конкретное значение на форме. В данном случае на форме мы выбрали пустое значение для поля склад (т.к. мы будем продавать услугу, то склад не нужен). Остальные реквизиты берем из файла. После ввода настроек такжу нажимаем Создать документы.

Если загрузка из Excel закончилась неудачей (иногда такое бывает), или Excel у вас вообще не установлен, или у вас файл другого формата, то есть третий вариант заполнения - из таблицы формы:

настройка загрузки продаж из таблицы формы

В таблицу формы нужно скопировать содержимое файла, при этом настройки реквизитов задавать аналогично загрузке из файла:

заполнение таблицы формы

В результате действия обработки создаются документы реализации товаров и услуг и счет-фактура выданный (опционально) с заполнением комментария:

созданный документ продажи

При загрузке из файла и из таблицы формы поиск номенклатуры осуществляется по наименованию, наименованию для печати, коду и артикулу, поиск контрагентов - по наименованию, полному наименованию, ИНН, поиск организаций - по наименованию, полному наименованию, ИНН.

Смотрите также:

Печатная форма выводит типовой счет на оплату с добавлением произвольной пользовательской информации (в верхней или нижней части).

2018-03-31 421 1

Расширение позволяет для товаров автоматически формировать наименование для печати по шаблону, настроенному для выбранной номенклатурной группы.

2018-03-28 156 0

Обработка позволяет выгружать любые товарные документы по произвольному шаблону с настраиваемой структурой в MS Excel.

2018-03-11 706 0