Автоматическое создание документов продаж

2018-04-02 995 25 536
Автоматическое создание документов продаж

Совместимость

Нередко бывает так, что организация оформляет идентичные документы реализации в разных периодах (к примеру, каждый месяц регистрируется оказание услуг контрагентам). Хорошо, если количество таких операций небольшое, и это не вызывает неудобство для пользователей. Но если их десятки, сотни (а может даже тысячи), и этот ворох нужно формировать на регулярной основе (например, каждый месяц), то это занятие превращается в большую и серьезную работу.

Данный продукт призван облегчить эту задачу.

Обработка позволяет делать массовое заполнение реализаций и счетов-фактур (по данным файла или продаж прошлых периодов) с возможностью последующей печати комплектов документов.

Создание реализаций на основании продаж прошлых периодов

Для начала покажу как создавать новые реализации по данным информационной базы. При открытии обработки в качестве источника выбираем прошлый период:

настройка создания документов продаж

Необходимо указать дату для новых документов и наложить фильтр на те реализации, которые необходимо копировать. В данном случае будут копироваться все проведенные реализации, созданные в марте, в которых есть услуга Консультационные услуги.

Если дополнительно к реализациям нужно создавать счет-фактуры, устанавливаем соответствующий признак.

Если при возникновении ошибок необходимо сразу останавливать процесс, устанавливаем флаг Остановка при ошибке. После заполнения всех настроек жмем на Создать документы, по окончании процесса появится протокол:

протокол загрузки документов

Если в процессе будут какие-нибудь ошибки, они будут отражены в протоколе. Созданные реализации можно увидеть на второй закладке обработки:

список созданных документов

На этой закладке при необходимости можно вывести комплект документов на печать:

выбор печатных форм

Получится такой результат:

печать комплекта документов

Создание реализаций из файла Excel

Теперь рассмотрим вторую ситуацию - данные о продажах необходимо загрузить из MS Excel. Допустим, есть файл такой структуры:

структура файла для загрузки

Меняем вид источника и заполняем информацию, откуда брать основные реквизиты реализации:

настройка загрузки продаж из файла

Варианта два - реквизиты можно брать или из файла, или выбрать конкретное значение. В данном случае мы выбрали пустое значение для поля склад (т.к. мы будем продавать услугу, то склад не нужен). Остальные реквизиты берем из Excel. После ввода настроек такжу нажимаем Создать документы.

Если загрузка из Excel закончилась неудачей (иногда такое бывает), или Excel у вас вообще не установлен, или у вас файл другого формата, то есть третий вариант заполнения - из таблицы формы:

настройка загрузки продаж из таблицы формы

В таблицу нужно скопировать содержимое файла, при этом настройки реквизитов задавать аналогично загрузке из файла:

заполнение таблицы формы

В результате действия обработки создаются документы реализации товаров и услуг и счет-фактура выданный (опционально) с заполнением комментария:

созданный документ продажи

При загрузке из файла и из таблицы поиск номенклатуры осуществляется по наименованию, наименованию для печати, коду и артикулу, поиск контрагентов - по наименованию, полному наименованию, ИНН, поиск организаций - по наименованию, полному наименованию, ИНН.

Обновление от 31.08.2018

Добавлена возможность заполнения даты в реализациях и количества товара при загрузке из Excel. Допустим эта информация есть в файле:

файл Эксель

Теперь дату продажи можно заполнять как конкретным значением, так и брать ее из файла (аналогичная ситуация с количеством товаров):

новые поля в обработке

В обычном случае при создании реализаций данные группируются по организации, контрагенту, складу и дате продажи. Но если вы хотите под каждую строку файла создавать отдельный документ в 1С, то для этого теперь есть отдельный признак.

Смотрите также

Комментарии

Капча введена неверно

Введите капчу