Как отправить письма покупателям о задолженности

календарь 29.10.2018 календарь 3119 количество покупок 12

Обработка делает настраиваемые рассылки из базы по просроченным и предстоящим платежам покупателей по заказам клиентов и документам реализации.

2000

Содержание

Очень часто перед пользователями встает задача рассылки писем счастья покупателям - напоминаний о предстоящем или просроченном платеже. Эта разработка - удобный помощник для выполнения такой задачи.

Для корректной работы обработки необходимо, чтобы взаиморасчеты с клиентами велись по заказам клиента или по накладным.

После добавления обработки будет доступно две команды, одна для настройки отправки уведомлений, другая непосредственно запускает процесс отправки уведомлений.

дополнительная обработка по рассылке уведомлений

Вначале выполним подготовительные операции, форма настроек выглядит следующим образом:

форма настроек рассылки уведомлений

На первой вкладке (в правой части) устанавливаются основные параметры отправки:

  • учетная запись электронной почты, используемая для отправки писем,
  • тип уведомлений (можно делать рассылки по предстоящим платежам, просроченным, или тем и другим),
  • необходимость прикрепления к письму печатной формы счета на оплату,
  • необходимость фиксации результатов рассылки в журнале регистрации.

Ниже заполняем список получателей (может быть как один, так и несколько получателей). В качестве адресата можно указать реквизит документа (клиент, контрагент, менеджер, контактное лицо) или ввести произвольный адрес почты.

основные настройки отправки

В левой части необходимо настроить шаблоны писем - заполнить тему и текст будущих сообщений. При этом можно использовать заменяемые параметры (в квадратных скобках):

  • НомерДокумента,
  • ДатаДокумента,
  • СуммаДокумента,
  • ВалютаДокумента,
  • Партнер,
  • Организация,
  • Менеджер,
  • Комментарий,
  • ДатаПлатежа,
  • СуммаКОплате.

На последней вкладке отображается отчет по неоплаченным платежам клиентов (предстоящим и просроченным). Данные в отчете детализируются по клиентам, документам расчетов и датам платежа. В отчете учитываются также ситуации, когда по каким-то документам предусмотрена оплата в несколько этапов, или была частичная оплата.

отчет по предстоящим оплатам клиентов

По отчету можно сделать вывод о том, кому из покупателей будут отправлены письма счастья (и на какую сумму).

Для отправки уведомлений нажимаем одноименную кнопку. По завершении появится протокол выполнения.

протокол выпонения рассылки писем

Если в процессе возникли какие-либо ошибки/коллизии, они будут отражены в протоколе (подобные записи выделены восклицательным знаком). В нашем примере по нескольким документам не найден адрес электронной почты клиента.

На второй вкладке обработки выводится список отправленных уведомлений.

список отправленных уведомлений

Уведомление о предстоящем платеже выглядит следующим образом:

уведомление о предстоящем платеже

Письмо о наличии просроченной задолженности выглядит так:

письмо о наличии просроченной задолженности

Если у вас база клиент-серверная, можно настроить автоматическую отправку уведомлений по расписанию.

расписание отправки уведомлений

Если же ваша информационная база файловая, то придется каждый раз инициировать рассылку самостоятельно (через журнал регламентных заданий).

раздел НСИ и администрированиераздел обслуживание программы

Выделяем нужное регламентное задание и нажимаем Выполнить сейчас.

регламентные и фоновые задания

Повторная отправка уведомлений по одному и тому же документу исключена. Если же по какой-то причине вам нужно это сделать, удалите соответствующую запись в списке отправленных писем (на форме настроек).

Релиз 1.1.1.2 от 20.11.2019

Появилась возможность выбрать тип прикладываемого к письму счета на оплату (excel или pdf) и отфильтровать долги, по которым необходимо рассылка:

  • по организациям,
  • по партнерам,
  • по минимальной дате документа задолженности (чтобы отсечь слишком старые долги).
фильтры по долгам
2000
Артикул 612
Цена, 2000
Последнее обновление 21.11.2019
Наличие демо-версии

Отсутствует

Тип файла Внешняя обработка (*.epf)
Изменение конфигурации Не требуется
Совместимость
  • Управление торговлей 11.4 (11.3)
  • Управление предприятием ERP 2.4
  • Комплексная автоматизация 2.4
  • Управление торговлей 3 (KZ) *
  • Комплексная автоматизация 2.4 (KZ) *
  • Управление торговлей 3 (BY) **
  • Комплексная автоматизация 2.4 (BY) **

* - конфигурация для Казахстана

** - конфигурация для Беларуси

Капча введена неверно Введите капчу