Цены и скидки в заказах клиента - как отследить корректность

Если позволяют права доступа, менеджеры по продажам могут не только вручную устанавливать цены в заказах клиента, но и назначать ручные и автоматические скидки. Нередко у руководителей отделов продаж возникает потребность мониторить весь процесс.

Данный продукт очень пригодится, если вам нужно:

• посмотреть все заказы клиента, в которых выбран произвольный вид цен (т.е. менеджеры цены устанавливали вручную),
• посмотреть все заказы, в которых были применены ручные и автоматические скидки и посчитать суммарный процент скидки на весь заказ.

Эти задачи расширение решает с помощью отчетов, вызываются они из журнала заказов:

Нажав первую кнопку, получаем список всех заказов (за период), в которых не выбран вид цен в табличной части. Данные в отчет выводятся в разрезе менеджеров:

Следующий отчет выдает подробную информацию по примененным в заказах скидкам. Помимо детализации по менеджеру, статусу и клиенту, можно посмотреть процент оплаты и отгрузки по заказам:

Для удобства в отчет встроены отборы по периоду, менеджеру, клиенту, статусу и проценту скидки.

Контроль цен в журнале доступен пользователям с полными правами или с ролью Контроль цен и скидок в заказах клиента. Покажу как добавить новую роль для нужных пользователей:

При создании профиля доступа выбираем новую роль, записываем карточку и переходим по гиперссылке в группы доступа:

Создаем новую группу, выбираем профиль и подбираем необходимых пользователей: