Цены и скидки в заказах клиента - как отследить корректность
- Управление торговлей 11.4 (11.3)
- Управление предприятием ERP 2.4
- Комплексная автоматизация 2.4
Если позволяют права доступа, менеджеры по продажам могут не только вручную устанавливать цены в заказах клиента, но и назначать ручные и автоматические скидки. Нередко у руководителей отделов продаж возникает потребность мониторить весь процесс.
Данный продукт очень пригодится, если вам нужно:
- посмотреть все заказы клиента, в которых выбран произвольный вид цен (т.е. менеджеры цены устанавливали вручную),
- посмотреть все заказы, в которых были применены ручные и автоматические скидки и посчитать суммарный процент скидки на весь заказ.
Эти задачи расширение решает с помощью отчетов, вызываются они из журнала заказов:
Нажав первую кнопку, получаем список всех заказов (за период), в которых не выбран вид цен в табличной части. Данные в отчет выводятся в разрезе менеджеров:
Следующий отчет выдает подробную информацию по примененным в заказах скидкам. Помимо детализации по менеджеру, статусу и клиенту, можно посмотреть процент оплаты и отгрузки по заказам:
Для удобства в отчет встроены отборы по периоду, менеджеру, клиенту, статусу и проценту скидки.
Контроль цен в журнале доступен пользователям с полными правами или с ролью Контроль цен и скидок в заказах клиента. Покажу как добавить новую роль для нужных пользователей:
При создании профиля доступа выбираем новую роль, записываем карточку и переходим по гиперссылке в группы доступа:
Создаем новую группу, выбираем профиль и подбираем необходимых пользователей:
