Оплата бонусами при оптовой продаже

календарь 07.11.2019 календарь 966 количество покупок 3

Использование бонусных баллов при оплате оптовых продаж (в заказе клиента и документе реализации товаров). Начисление бонусов покупателям согласно правилам бонусной программы. Реферальная программа.

3000

Содержание

Во флагманских конфигурациях 1С (Управление торговлей, Комплексная автоматизация, Управление предприятием ERP) помимо традиционных способов оплаты есть возможность ведения расчетов с покупателями посредством бонусных баллов. Для этого используются бонусные программы лояльности. Правда есть один нюанс - бонусы можно использовать только в розничных продажах.

Уже много раз я слышал запрос от пользователей о необходимости использования оплаты бонусами (и начисления бонусов) в оптовых продажах. Данное расширение предназначено для решения описанной задачи.

Расширение замещает функциональность ручных скидок, поэтому использовать начисление бонусов и ручные скидки ОДНОВРЕМЕННО в одном документе не получится.

Первым делом нужно проверить, что в настройках учета включено использование ручных скидок.

раздел НСИ и администрирование

Помимо ручных скидок должно быть включено использование карт лояльности, автоматических скидок и бонусных программ.

включение бонусных программ и карт лояльности

Создаем бонусную программу, заполняем следующие поля:

  • валюта бонусных баллов,
  • курс для пересчета баллов в валюту,
  • фильтр номенклатуры, которую можно оплатить бонусами,
  • необходимость начисления бонусов по товарам, которые в свою очередь оплачены бонусами,
  • максимальный процент оплаты бонусами.
настройки бонусной программы

Далее создаем вид карт лояльности, обязательно выбираем бонусную программу.

настройки вида карт лояльности

Настраиваем скидку с типом Начисление бонусных баллов, указываем процент и бонусную программу.

настройка начисления бонусных баллов

Скидку привязываем к виду карт лояльности, далее регистрируем карту лояльности клиента.

Создаем документ реализации (можно действовать через заказ клиента, а можно сразу оформлять реализацию, новый функционал доступен в обоих документах). Выбираем партнера и считываем карту лояльности.

создание документа реализации

Заполняем табличную часть с товарами.

товары в документе реализации

На закладке Дополнительно выведен новый блок Бонусные баллы.

информации по бонусным баллам клиента

Тут видно, какой остаток бонусов у клиента (с пересчетом в валюту документа). Вводим сумму оплаты бонусами и жмем Рассчитать бонусы. После этого программа покажет количество бонусов к начислению, и в табличной части с товарами можно посмотреть детально, какие именно товары оплачиваются бонусами и сколько именно будет начислено за каждую проданную номенклатуру.

начисление и оплата бонусами проданных товаров

Проводим и закрываем документ. Теперь убедимся, что бонусы начислены корректно. Для этого воспользуемся отчетом Остатки бонусных баллов.

отчеты по CRM и маркетингуотчет остатки бонусных баллов

Начисленные бонусы теперь можно использовать для оплаты следующих покупок.

Для корректной работы расширения необходимо отключить безопасный режим.

отключить безопасный режим расширения

Если у вас есть конструктивная критика или предложения по улучшению разработки, добро пожаловать в комментарии.

Релиз 1.1.1.2 от 25.11.2019

Добавлены новые возможности:

  • реферальная программа - начисление бонусов при продаже не только покупателю, но и партнеру-посреднику (рефералу), который этого покупателя привел,
  • использование чужих карт лояльности (если у клиента карты лояльности нет, то можно использовать бонусную карту менеджера или кассира для начисления/списания бонусов при продаже. При этом начисление/списание будет проводиться по карте менеджера.

Управление новыми функциями производится на форме настроек.

раздел CRM и маркетингнастройки расчета бонусов в оптовых продажах

Использование чужих карт можно отключить совсем, включить только для пользователей с полными правами или для всех пользователей.

Для начисления реферального вознаграждения необходимо в бонусной карте партнера выбрать карту реферала и процент вознаграждения.

настройка реферальной программы

Если вы хотите выбрать чужую карту лояльности, это можно сделать на закладке Дополнительно.

выбор чужой карты лояльности

Релиз 1.1.1.3 от 18.12.2019

Добавлен отдельный флажок для отключения использования бонусов в документах продажи.Это сделано для того, чтобы была возможность использовать функционал ручных скидок.

отключение использования бонусов
3000
Артикул 651
Цена, 3000
Последнее обновление 18.12.2019
Наличие демо-версии

Отсутствует

Тип файла Расширение конфигурации (*.cfe)
Изменение конфигурации Не требуется
Совместимость
  • Управление торговлей 11.4
  • Управление предприятием ERP 2.4
  • Комплексная автоматизация 2.4
  • Управление торговлей 3 (KZ) *
  • Комплексная автоматизация 2.4 (KZ) *
  • Управление торговлей 3 (BY) **
  • Комплексная автоматизация 2.4 (BY) **

* - конфигурация для Казахстана

** - конфигурация для Беларуси

Важно Расширение внедряется за несколько кликов мыши и не усложняет обновление программы, т.к. изменения в конфигурацию не вносятся.
Капча введена неверно Введите капчу
Анна М. 2019-11-28 15:16:27
Дмитрий, спасибо за разработку - очень вовремя! Внедрили, тестируем, надеюсь, будем использовать. Ответить