Как уведомить менеджеров об оплате заказов

17.08.2018 1096 9 581
Как уведомить менеджеров об оплате заказов
Совместимость
  • Управление торговлей 11.4 (11.3)
  • Управление предприятием ERP 2.4
  • Комплексная автоматизация 2.4

Часто менеджерам по продажам в своей работе важно получать своевременную информацию об оплате заказов клиента. Типовой функционал не предоставляет в этой связи каких-то удобных возможностей, поэтому и появился этот продукт.

Расширение позволяет отправлять настраиваемые рассылки менеджерам (и дополнительным пользователям) при поступлении оплаты по заказам (т.е. при проведении приходных кассовых ордеров и входящих платежек).

Для корректной работы расширения ведение взаиморасчетов с покупателями должно вестись в разрезе заказов клиента.

Первым делом нужно настроить отправку уведомлений:

раздел НСИ и администрирование

На форме настроек указываются следующие параметры:

  • тип уведомления,
  • тип адресата,
  • момент отправки уведомления,
  • учетная запись для отправки e-mail,
  • шаблон письма (тема и текст, причем можно использовать заменяемые параметры).
настройки отправки уведомлений

Возможны следующие типы уведомлений:

  • задача на рабочий стол,
  • электронное письмо,
  • задача + письмо,
  • всплывающее окно.
типы уведомлений

В качестве адресата можно выбрать менеджера заказа, произвольный список пользователей или и то, и другое:

типы адресата

Для отправки может быть выбран момент поступления предоплаты, необходимой для отгрузки, поступления полной оплаты или любой оплаты по заказу:

выбор момента для отгрузки

Теперь посмотрим на примере, допустим есть такой заказ клиента:

заказ клиента

Видно, что по нему необходимо сделать предоплату - введем платежный документ. После этого менеджеру приходит такое письмо на почту:

уведомление на почту

И задача на рабочий стол:

уведомление на рабочий стол

Из формы задачи можно провалиться в заказ:

задача пользователя

Если в качестве уведомлений использовать всплывающие окна, то выглядит это примерно так:

всплывающее окно с уведомлением

Для корректной работы расширения необходимо отключить безопасный режим:

отключение безопасного режима
Покупка разработки
Нажимая на кнопку Оплатить, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.
Не удается оплатить?
Комментарии (0)
Капча введена неверно Введите капчу