Как искать контрагентов по телефону и электронной почте

2018-07-26 101 3 575

Быстрый ввод в документах

Функционал типовых конфигураций 1С работает таким образом, что подбор контрагентов в документы можно осуществлять как подбором из справочника, так и путем быстрого ввода. Причем для последнего варианта вводить можно только наименование (и ИНН в Бухгалтерии 3.0). Однако нередко информации о наименовании и ИНН перед глазами нет, зато есть номер телефона (или адрес электронной почты) контрагента. И задача в таком случае состоит в том, чтобы при вводе контактных данных подставлялась соответствующую карточка контрагента. Именно эту задачу и решает данный продукт.

Покажу на примере. Допустим, есть контрагенты с заполненными контактными данными (почта и/или телефон):

электронная почта партнераконтактные данные партнера

При заполнении ЛЮБОГО документа в поле выбора контрагента вводим телефон, в результате в списке выбора отображается нужный контрагент:

быстрый ввод партнера по телефону

При вводе почты все аналогично (причем можно вводить почту как полностью, так и частично):

быстрый ввод партнера по почте

Если для контрагента заведено контактное лицо и у него заполнена информация о телефоне и/или почте, то можно при заполнении документов указывать эти контактные данные, в результате также будет определен нужный контрагент:

карточка контактного лицаввод партнера по личной почте контактного лица

Поиск в списках документов

Для поиска нужных контрагентов по контактам в списках документов вполне хватит возможностей типового функционала - необходимо сначала на форму добавить нужный отбор:

как настроить список документов

На вкладке Отбор раскрыть реквизит Партнер (для Бухгалтерии - Контрагент) и указать какое поле нас интересует для отбора - Телефон или Адрес электронной почты:

отборы в списке документовотбор по телефону в спискеотборы в списке

После добавления нужного отбора на форму можем без проблем искать нужных контрагентов:

поле отбора на форме

Обращаю ваше внимание, что для корректной работы расширение необходимо подключать с отключением безопасного режима:

Смотрите также

Настройка электронной почты, отправка сообщений

В данной статье показано, как настроить отправку электронной почты из 1С:Предприятие 8.3 (на примере Бухгалтерии предприятия 3.0), а также осуществлена отправка письма с вложением печатных форм счета на оплату покупателю

Прикрепление внешних файлов к документам и справочникам в 1С

В данной статье показано, как нужно делать прикрепление файлов произвольного формата к документам и справочникам 1С:Предприятие 8.

Удобное согласование документов и справочников

Внешний модуль для типовых конфигураций 1С:Предприятие 8.3, позволяет легко настроить учет согласований (утверждений) произвольных справочников и документов