Рабочее место менеджера по продажам

2018-06-16 1118 20 557
Рабочее место менеджера по продажам

Совместимость

ВИДЕО

Мне не раз доводилось слышать упреки в адрес программы 1С от пользователей, нередко люди говорили и писали о том, что оформление продаж сделано не совсем удобно, приходится делать много лишних движений, необходимая информация не собрана в одном месте и т.д. и т.п.

Данный продукт - моя первая попытка помочь пользователям оформлять документы продажи быстрее и легче. Полезен он будет в первую очередь тем организациям, в которых продажи оформляются создаются достаточно часто, а быстрота и корректность их занесения имеет немалое значение.

Буду благодарен вам за обратную связь по данному продукту - может, вы предложите идеи его дальнейшей доработки, или небольшой модификации.

Итак, приступим к описанию.

Настройка рабочего места менеджера

В первую очередь, этот продукт добавляет в справочник Номенклатура блок дополнительной информации:

рабочее место менеджера по продажам

После установки расширения при первом запуске этот блок будет пустой - нужно заполнить Настройки:

настройки рабочего места

В настройках нужно указать:

  • необходимость вывода блоков информационной панели (информация об остатках, ожидаемой поставке, ценах и дополнительных свойствах выделенного в списке товара);
  • значения по умолчанию для расчета цены и подстановки в документы продажи (организация, склад, вид цен);
  • список выводимых складов и видов цен в информационном блоке (если отбор не настраивать, то будут выводится остатки по всем складам и все зарегистрированные цены по выделенной номенклатуре);
  • нужно ли предлагать ввод количества при добавлении в корзину (если не нужно, всегда будет подставляться 1);
  • нужно ли автоматически бросать товар в корзину при двойном клике на нем в списке.

После установки настроек закрываем окно настроек (они запомнятся автоматически и восстановятся при следующем открытии списка номенклатуры). При выделении номенклатуры в списке справа автоматически по ней формируется информационный блок. В нем выводится информация о свободных остатках (на текущий момент), график поставки (информация берется из заказов поставщику, по которым еще не оформлены приходы), зарегистрированные цены, а также дополнительные реквизиты номенклатуры:

информационный блок

Работа с корзиной

Если подбор двойным кликом отключен в настройках, то добавлять товар в корзину можно через контекстное меню:

добавление в корзину

При добавлении в корзину номенклатуры, по которой ведется учет по характеристикам, появится дополнительное окно с выбором нужной характеристики:

номенклатура с характеристикамивыбор характеристики номенклатуры

Обращаю ваше внимание, что по такой номенклатуре данные в информационном блоке детализируются в разрезе характеристик. Для перехода в корзину нужно нажать на гиперссылку:

переход в корзину

Вот так выглядит корзина:

корзина товаров

В нее можно добавить дополнительные строки (или удалить текущие), изменить количество. Если у пользователя есть полные права или право Отклонение от условий продаж, то можно также изменять вид цены и саму цену.

Из корзины можно создавать различные документы продаж, для примера оформим Заказ клиента:

создание заказа клиента

На первой вкладке заказа останется заполнить только клиента и выбрать соглашение, остальные закладки полностью заполнены:

заполненная таблица товаров в заказе

При желании корзину можно наполнить автоматически по данным уже существующих документов разных типов (причем можно заполнить как по одному документу, так и по списку):

заполнение корзины по документам

Перед оформлением новой продажи корзину нужно очищать (нажав на одноименную кнопку в списке номенклатуры).

Настройки рабочего места привязываются к конкретному пользователю.

Для корректной работы расширения его необходимо внедрять с отключением Безопасного режима.

Обновление от 17.06.2018

В информационный блок добавлена картинка номенклатуры:

картинка номенклатуры в списке

При клике на картинке появляется увеличенное изображение

увеличение изображение номенклатуры

Если вывод картинок в рабочем месте не нужен, то можно его отключить

настройка вывода картинок товаров

Обновление от 19.07.2018

В рабочее место менеджера добавлена настройка для вывода сопутствующих товаров в информационном блоке (те, которые часто продаются совместно с выделенным в списке):

настройка вывода сопутствующих товаров

Если для товара зарегистрированы продаваемые совместно (когда-нибудь расскажу подробно об этом механизме системы), то они выводятся в левой колонке:

товары, продаваемые совместно

Для использования этого функционала в настройках учета номенклатуры нужно включить соответствующий признак:

настройки номенклатуры для продаж совместных товаров

Связи между товарами, которые продаются совместно, программа в принципе может настраивать сама, но никто вам не мешает указать самостоятельно сопутствующие товары для любой номенклатуры:

открытие регистра сведений через все функциирегистр номенклатура,продаваемая совместно

Для каждого товара, продаваемого совместно, выводится не только наименование, но и доступный складской остаток. При клике на названии откроется карточка товара, при клике на поле остатка он автоматически добавится в корзину.

Обновление от 20.07.2018

Добавлена расшифровка значений информационного блока:

данные об остатках, ценах, графике поставок

При клике на складском остатке открывается отчет по складским остаткам с настроенными отборами:

ведомость по товарам на складах

При клике на графике поставок открывается товарный календарь с настроенными отборами:

товарный календарь

При клике на значении цены открывается соответствующий документ установки цен:

документ установки цен

Обновление от 23.07.2018

Изменена форма для ввода количества (теперь используется типовая форма). Благодаря этому появилась возможность добавлять в корзину товар в упаковках (цена и сумма при этом пересчитываются автоматически):

добавление товара в корзинупродажа товаров в упаковках

При вводе количества в случае, если упаковки не используются, все стандартно:

товар без упаковок

В корзине появилась колонка Упаковка:

колонка упаковка в корзине

Находясь в корзине, вы можете перевыбрать упаковку (цена и сумма пересчитаются автоматически).

Если вы чаще всего торгуете номенклатурой в какой-то конкретной упаковке, то можно ее выбрать в качестве приоритетной, тогда она автоматически будет подставляться в форму ввода количества. Для этого нужно создать дополнительный реквизит в карточке номенклатуры (с типом Строка) и заполнять его названием нужной упаковки:

дополнительный реквизит в номенклатуре

Обновление от 27.09.2018

В рабочее место менеджера добавлена таблица с информацией по резервированию выбранного товара (под заказы клиента). Данные выводятся в разрезе складов и заказов:

список резервов по номенклатуре

Включение/отключение новой таблицы настраивается аналогично старым блокам, на форме настроек

включение показа таблицы резервов

Смотрите также

Комментарии

Капча введена неверно

Введите капчу

Александр 2018-09-21 23:26:46

Работает ли ваше расширение с серийными номерами? Наша специфика работы подразумевает что один и тот же товар приходит в упаковках с разными серийными номерами и мы ведем учет из какой упаковки происходит отгрузка.

Ответить

Дмитрий Медведков 2018-10-31 16:14:15

Нет, серийные номера указываются непосредственно в документах продаж

Ответить

Александр 2018-10-29 11:12:58

В нашей компании у клиентов индивидуальные соглашения, в каждом соглашении установлены скидки и наценки, можно в расширение добавить окно с выбором клиента чтобы в корзину товар попадал уже с учетом скидок и наценок?

Ответить

Дмитрий Медведков 2018-10-31 16:15:43

В данный момент такой возможности нет, включу ваши требования в лист доработок продукта

Ответить