Рабочее место менеджера по продажам (2 варианта)

16.06.2018 4611 46 557
Рабочее место менеджера по продажам (2 варианта)
Совместимость
  • Управление торговлей 11.4 (11.3)
  • Управление предприятием ERP 2.4
  • Комплексная автоматизация 2.4

Мне не раз доводилось слышать упреки в адрес программы 1С от пользователей, нередко люди говорили и писали о том, что оформление продаж сделано не совсем удобно, приходится делать много лишних движений, необходимая информация не собрана в одном месте и т.д. и т.п.

Данный продукт - моя первая попытка помочь пользователям оформлять документы продажи быстрее и легче. Полезен он будет в первую очередь тем организациям, в которых продажи оформляются создаются достаточно часто, а быстрота и корректность их занесения имеет немалое значение.

Разработка выполнена в двух вариантах - в виде расширения и внешней обработки. Ниже приведено описание каждого варианта. При покупке вы получите их оба.

Первым делом нужно заполнить параметры обработки: организацию, вид цены и склад (их нужно выбрать один раз, потом обработка 'запомнит' значения):

настройки обработки

На второй вкладке расположен список заказов клиента с отбором по менеджеру (пользователь будет видеть только свои заказы). Для удобства есть возможность спрятать закрытые заказы. По каждому заказу (по аналогии с типовым журналом) можно сформировать печатные формы и вывести отчеты:

журнал заказов клиента

Переходим к основной закладке рабочего места:

рабочее место менеджера по продажам

В левой части находится панель отборов (есть два варианта отбора - по иерархии справочника, по виду номенклатуры и свойствам), но если отбор не нужен его можно отключить. В правой части - основная рабочая область, список номенклатуры. По каждому товару выводится цена (по выбранному виду цен), складской остаток (для выбранного в настройках склада), а также количество товаров к поступлению. Причем в случае использования характеристик информация детализируется до них:

детализация по характеристикам

Под списком номенклатуры располагается корзина. Для добавления в нее товаров нужно два раза кликнуть на нужной номенклатуре в списке, при этом появится стандартное окно подбора количества (тут же можно выбрать и упаковку):

ввод количества

После заполнения корзины можно оформить документы продажи:

  • заказ клиента,
  • реализация товаров и услуг,
  • коммерческое предложение клиенту.
оформление документов продажи

При создании документа табличная часть с товарами заполняется полностью автоматически:

заполнение таблицы товаров

Останется выбрать только клиента и соглашение:

заполнение шапки документа продажи

Помимо документов продажи на основании корзины можно заполнить и перемещение товаров (если у менеджера есть соответствующие права).

Кроме заполнения из списка товаров, корзину также можно заполнить на основании введенных ранее документов, и даже из внешнего файла:

заполнение корзины из документов и внешних файлов

При заполнении из внешних файлов (Excel, dbf, Word) используется типовой механизм:

заполнение корзины из внешнего файла

Если по товару есть резерв, можно вывести детализацию по документам, создавшим резерв:

вывод резерва отчет по резервам товаров

Теперь рассмотрим назначение цветных кнопок нижней панели. Первая используется для сравнения нескольких товаров, для начала выберем для сравнения нужные позиции (с помощью контекстного меню, нажав правую клавишу мыши):

отбор товаров для сравнения

При нажатии на кнопку появляется форма сравнения:

сравнение товаров по реквизитам

Список свойств можно настраивать (и использовать даже дополнительные реквизиты):

настройка свойств для сравнения товаров

Для исключения товаров из списка сравнения опять пользуемся контекстным меню:

исключение товаров из сравнения

По кнопке Описание открывается отдельная форма, где можно посмотреть все прикрепленные к номенклатуре картинки:

картинки номенклатуры

А также прочитать описание:

описание товара

По кнопке Отчеты (товары) можно 'на лету' сформировать отчет:

  • ведомость по товарам на складах,
  • остатки и доступность товаров,
  • товарный календарь,
  • прайс-лист.
отчеты по товарам

Разумеется, все отчеты формируются сразу с отбором по выделенной в списке номенклатуре/характеристике.

По кнопке Отчеты (продажи) формируются отчеты:

  • валовая прибыль,
  • задолженность клиентов по срокам,
  • причины отмены заказов клиента.
отчеты по товарам

По кнопке Создать клиента открывается типовая форма помощника регистрации нового контрагента:

помощник регистрации нового контрагента

Если создать клиента перед оформлением документа продажи из корзины, то он автоматически подставится в новый документ.

По кнопке Обновить цены можно загрузить цены из внешнего файла, предварительно выбрав нужный вид цены (тут тоже используется типовой функционал):

загрузка цен из внешнего файла

Кнопки создания клиента и обновления цен доступны только в том случае, если у менеджера есть соответствующие права.

Релиз 1.0.2.2 от 10.01.2019

Добавлена возможность отображения картинки на главной странице:

настройка отображения картинок картинка товара в рабочем месте менеджера

Настройка рабочего места менеджера

В первую очередь, этот продукт добавляет в справочник Номенклатура блок дополнительной информации:

рабочее место менеджера по продажам

После установки расширения при первом запуске этот блок будет пустой - нужно заполнить Настройки:

настройки рабочего места

В настройках нужно указать:

  • необходимость вывода блоков информационной панели (информация об остатках, ожидаемой поставке, ценах и дополнительных свойствах выделенного в списке товара);
  • значения по умолчанию для расчета цены и подстановки в документы продажи (организация, склад, вид цен);
  • список выводимых складов и видов цен в информационном блоке (если отбор не настраивать, то будут выводится остатки по всем складам и все зарегистрированные цены по выделенной номенклатуре);
  • нужно ли предлагать ввод количества при добавлении в корзину (если не нужно, всегда будет подставляться 1);
  • нужно ли автоматически бросать товар в корзину при двойном клике на нем в списке.

После установки настроек закрываем окно настроек (они запомнятся автоматически и восстановятся при следующем открытии списка номенклатуры). При выделении номенклатуры в списке справа автоматически по ней формируется информационный блок. В нем выводится информация о свободных остатках (на текущий момент), график поставки (информация берется из заказов поставщику, по которым еще не оформлены приходы), зарегистрированные цены, а также дополнительные реквизиты номенклатуры:

информационный блок

Работа с корзиной

Если подбор двойным кликом отключен в настройках, то добавлять товар в корзину можно через контекстное меню:

добавление в корзину

При добавлении в корзину номенклатуры, по которой ведется учет по характеристикам, появится дополнительное окно с выбором нужной характеристики:

номенклатура с характеристиками выбор характеристики номенклатуры

Обращаю ваше внимание, что по такой номенклатуре данные в информационном блоке детализируются в разрезе характеристик. Для перехода в корзину нужно нажать на гиперссылку:

переход в корзину

Вот так выглядит корзина:

корзина товаров

В нее можно добавить дополнительные строки (или удалить текущие), изменить количество. Если у пользователя есть полные права или право Отклонение от условий продаж, то можно также изменять вид цены и саму цену.

Из корзины можно создавать различные документы продаж, для примера оформим Заказ клиента:

создание заказа клиента

На первой вкладке заказа останется заполнить только клиента и выбрать соглашение, остальные закладки полностью заполнены:

заполненная таблица товаров в заказе

При желании корзину можно наполнить автоматически по данным уже существующих документов разных типов (причем можно заполнить как по одному документу, так и по списку):

заполнение корзины по документам

Перед оформлением новой продажи корзину нужно очищать (нажав на одноименную кнопку в списке номенклатуры).

Настройки рабочего места привязываются к конкретному пользователю.

Для корректной работы расширения его необходимо внедрять с отключением Безопасного режима.

Релиз 1.0.1.2 от 17.06.2018

В информационный блок добавлена картинка номенклатуры:

картинка номенклатуры в списке

При клике на картинке появляется увеличенное изображение

увеличение изображение номенклатуры

Если вывод картинок в рабочем месте не нужен, то можно его отключить

настройка вывода картинок товаров

Релиз 1.0.1.3 от 19.07.2018

В рабочее место менеджера добавлена настройка для вывода сопутствующих товаров в информационном блоке (те, которые часто продаются совместно с выделенным в списке):

настройка вывода сопутствующих товаров

Если для товара зарегистрированы продаваемые совместно (когда-нибудь расскажу подробно об этом механизме системы), то они выводятся в левой колонке:

товары, продаваемые совместно

Для использования этого функционала в настройках учета номенклатуры нужно включить соответствующий признак:

настройки номенклатуры для продаж совместных товаров

Связи между товарами, которые продаются совместно, программа в принципе может настраивать сама, но никто вам не мешает указать самостоятельно сопутствующие товары для любой номенклатуры:

открытие регистра сведений через все функции регистр номенклатура,продаваемая совместно

Для каждого товара, продаваемого совместно, выводится не только наименование, но и доступный складской остаток. При клике на названии откроется карточка товара, при клике на поле остатка он автоматически добавится в корзину.

Релиз 1.0.1.4 от 20.07.2018

Добавлена расшифровка значений информационного блока:

данные об остатках, ценах, графике поставок

При клике на складском остатке открывается отчет по складским остаткам с настроенными отборами:

ведомость по товарам на складах

При клике на графике поставок открывается товарный календарь с настроенными отборами:

товарный календарь

При клике на значении цены открывается соответствующий документ установки цен:

документ установки цен

Релиз 1.0.1.5 от 23.07.2018

Изменена форма для ввода количества (теперь используется типовая форма). Благодаря этому появилась возможность добавлять в корзину товар в упаковках (цена и сумма при этом пересчитываются автоматически):

добавление товара в корзину продажа товаров в упаковках

При вводе количества в случае, если упаковки не используются, все стандартно:

товар без упаковок

В корзине появилась колонка Упаковка:

колонка упаковка в корзине

Находясь в корзине, вы можете перевыбрать упаковку (цена и сумма пересчитаются автоматически).

Если вы чаще всего торгуете номенклатурой в какой-то конкретной упаковке, то можно ее выбрать в качестве приоритетной, тогда она автоматически будет подставляться в форму ввода количества. Для этого нужно создать дополнительный реквизит в карточке номенклатуры (с типом Строка) и заполнять его названием нужной упаковки:

дополнительный реквизит в номенклатуре

Релиз 1.0.1.6 от 27.09.2018

В рабочее место менеджера добавлена таблица с информацией по резервированию выбранного товара (под заказы клиента). Данные выводятся в разрезе складов и заказов:

список резервов по номенклатуре

Включение/отключение новой таблицы настраивается аналогично старым блокам, на форме настроек

включение показа таблицы резервов

Оставляйте свои комментарии под этой статьей, предлагайте варианты усовершенствования продукта.

Покупка разработки
Нажимая на кнопку Оплатить, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.
Не удается оплатить?
Комментарии (17)
Капча введена неверно Введите капчу
Александр 2018-09-21 23:26:46
Работает ли ваше расширение с серийными номерами? Наша специфика работы подразумевает что один и тот же товар приходит в упаковках с разными серийными номерами и мы ведем учет из какой упаковки происходит отгрузка. Ответить
Дмитрий Медведков 2018-10-31 16:14:15
Нет, серийные номера указываются непосредственно в документах продаж Ответить
Александр 2018-10-29 11:12:58
В нашей компании у клиентов индивидуальные соглашения, в каждом соглашении установлены скидки и наценки, можно в расширение добавить окно с выбором клиента чтобы в корзину товар попадал уже с учетом скидок и наценок? Ответить
Дмитрий Медведков 2018-10-31 16:15:43
В данный момент такой возможности нет, включу ваши требования в лист доработок продукта Ответить
Елена Санина 2019-02-04 17:38:53
Добрый день! А как с новыми релизами? будет ли Ваше расширение препятствовать стандартному обновлению? Ответить
Дмитрий Медведков 2019-02-04 17:58:46
Добрый день Елена! Данный продукт включает в себя обработку и два расширения (для корректной работы с картинками и созданием документов из корзины) и никак не усложняет обновление, т.к. изменения в конфигурацию не вносятся Ответить
Евгений 2019-02-19 19:20:47
На картинка в описании, видно что выбран один склад и одно предприятие, а у нас несколько складов и несколько юр.лиц, так вот хотелось бы видеть в подборе товара остатки с нескольких складов (по выбору), так как есть склад ремонта которые не должен участвовать в продажах. Спасибо. Ответить
Евгений 2019-02-19 19:22:33
В догонку... можно ли что бы отображало две цены в подборе, к примеру Розница и Оптовая цена, а при добавлении в корзину попадала цена Оптовая. Ответить
Дмитрий Медведков 2019-03-03 22:04:55
Евгений, пока не планирую добавление нескольких складов и цен Ответить
Павел 2019-04-15 10:44:48
Расширение открыто для редактирования первоначального кода? Ответить
Дмитрий Медведков 2019-04-15 11:09:49
Да, открыто Ответить
Дитрий 2019-05-28 17:36:09
В рабочем месте (Вариант1) ошибка при формировании "заказа клиента", "коммерческого предложения" и "перемещения" (Повторяются (удваиваются) строки товара. В "реализации" всё нормально. Ответить
Дмитрий Медведков 2019-05-28 17:37:55
Добрый день. Эта ошибка встречается на некоторых релизах. Для ее исправления нужно отключить расширение от варианта №2 Ответить
Дитрий 2019-05-28 17:38:33
В варианте1 при формировании "заказа клиента", "ком. предложения" и перемещения повторяются (удваиваются) строки корзины. В "реализации" все нормально. Ответить
Дмитрий Медведков 2019-05-28 17:40:36
Я уже написал выше способ решения. Если останутся вопросы, позвоните мне по телефону (есть в разделе Контакты) Ответить
Дитрий 2019-05-28 17:41:21
Извините за двойную отправку, не понял, что форма отправила. Она покраснела, как будто что-то неправильно ввел, а внизу я не посмотрел, что появилось сообщение. Ответить
Дмитрий 2019-05-29 15:03:31
Да, при отключении Вариант 2, не задваивается. Ответить