Согласование заказов клиента в 1С

2021-10-20 1121
1с для россии 1с для казахстана 1с для белоруссии 1с для украины

О чем пойдет речь


Рассмотрен типовой процесс согласования заказа клиента при условии отклонений условий продаж от типовых (цена продажи меньше минимальной).

В 1С: Управление торговлей 11 есть возможность согласования заказов клиента.

Данный функционал используется, когда необходимо контролировать согласовывать отклонения менеджером условий при продаже.

Чтобы включить функционал согласования заказов клиента, необходимо перейти в раздел НСИ и администрирование и нажать Продажи в подразделе Администрирование.

раздел Продажи

Далее нажимаем на флажок Согласование заказов клиента.

настройки продаж

Согласование отклонения от условий продаж

Рассмотрим пример без использования соглашений, когда в системе установлена цена продажи, но менеджер может самостоятельно принять решение о снижении цены продажи. Если менеджер в заказе установит цену ниже минимальной, то система не даст провести документ.

Для реализации данного примера, необходимо провести некоторые настройки системы и заполнит ее данными.

Для начала необходимо установить цену продажи.

Далее необходимо создать вид цен Минимальная цена продажи и установить ее как минимальная цена продажи (Как создать вид цены и установить цены на товары можно посмотреть в статье по ссылке: Как установить цены номенклатуры в УТ 11).

Настройки вида цены Минимальная цена продажи должна соответствовать следующему рисунку.

минимальная цена продажи

Далее необходимо установить минимальную цену продажи. Для этого нажимаем на кнопки Еще -> Настроить диапазон допустимых цен.

виды цен

Откроется форма настройки.

настройка диапазона допустимых цен

В поле Вид минимально допустимых цен продажи необходимо выбрать вид цен Минимальная цена продажи и нажать на кнопку Записать и закрыть.

Вид минимально допустимых цен продажи

Переходим к следующей настройке. Так как установка минимальной цены будет осуществляться вместе с установкой цены закупа, необходимо ее создать. Настройки вида цены «Цена закупа» должны соответствовать настройкам на следующем рисунке.

Вид цены закупа

Далее устанавливаем цены для вида цены Минимальная цена продажи.

Устанавливать этот вид цены рекомендуется на основании документа Приобретение товаров и услуг вместе с ценой закупа. Результат установки цен показан на следующем рисунке.

установка минимальной цены продажи

Откроется форма настроек системы по разделам учета. Раскрываем раздел Продажи и находим четыре кнопки для настройки.

настройка раздела продаж

Заходим в каждую и назначаем ответственных. Можно установить одного ответственного. Выбираем и нажимаем на кнопку Записать и закрыть.

ответственные за согласование

Далее переходим к настройке прав доступа. Помимо того, что менеджеру должно быть доступно право на создание документа Заказ клиента, у него не должно быть роли Отклонение от условий продаж. Есть у менеджера будет эта роль, то он сможет провести заказ, даже если цена продажи будет меньше минимальной.

отклонение от условий продаж

Подробнее о том, как настроить права доступа для пользователей можно прочитать в статье: Права пользователей, роли, профили групп доступа.

Создание заказа клиента

После выполненных настроек заходим в систему под правами менеджера по продажам и создаем документ Заказ клиента. Подробный процесс создания заказов можно посмотреть в статье: Использование заказов клиента в УТ 11.

После подбора товаров у нас установилась цена по виду цен Продажи. Документ проводится.

заказ клиента 1

Пробуем дальше, менеджер захотел сделать клиенту скидку путем снижения цены, для этого пришлось отклониться от условий продажи (продажа по цене Цена продажи) и установить произвольную цену, документ снова провелся.

заказ клиента 2

Далее менеджер принимает решение, сделать цену еще ниже, неважно, путем изменения цены или установки ручной скидки, проводит документ. Вышла ошибка- Цена с учетом скидки на номенклатуру не должна быть ниже минимальной допустимой цены.

заказ клиента 3

Это как раз та цена, которую мы установили, и продать товар по меньшей цене система менеджеру не позволит.

установка минимальной цены

Бывают разные ситуации, и иногда требуется продать товар клиенту по цене ниже минимальной. Для этого, менеджер должен установить статус На согласовании и провести документ.

согласование заказа клиента 1

Далее необходимо нажать на кнопки Создать на основании -> Согласование заказа клиента.

согласование заказа клиента 2

Откроется форма создания согласования продажи, необходимо заполнить описание и нажать на кнопку Стартовать и закрыть.

согласование заказа клиента 3

Ответственному за согласование придет задача о необходимо согласовать заказ клиента.

задача на согласование 1

Ответственный открывает задачу двойным щелчком левой мыши или по кнопке Открыть.

задача на согласование 2

По кнопке Отклонение от условий продаж можно посмотреть какие отклонения есть в прикрепленном заказе клиента.

отклонения от условий продажи

Далее ответственный согласовывает отклонения, либо нет (по кнопкам Согласовано и Не согласовано. Результат согласования он пишет в поле Результат выполнения задания и нажимает Записать и закрыть.

задача на согласование 3

После этого у ответственного выйдет новая задача – Подвести итоги согласования продажи.

подвести итоги согласования заказа

Здесь заполняется результат выполнения задачи и опять нажимаем Согласовано.

итоги согласования

После этого в заказе клиента автоматически устанавливается статус К выполнению.

изменение статуса заказа

Комментарии (0)

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте.
Если Вы ещё не зарегистрированы на сайте, то сначала зарегистрируйтесь.