Как планировать продажи товаров

16.03.2019 660

В этом уроке создадим документы планирования по номенклатуре, используя различные методы заполнения.

Ручное заполнение

В разделе Планирование открываем список документов План продаж по номенклатуре:

раздел планирование

На первой вкладке выбираем сценарий и вид плана, созданные в предыдущем уроке. При выборе вида плана по умолчанию заполняется период планирования:

создание плана продаж

На второй вкладке нужно выбрать те товары, по которым задаются плановые данные. Для добавления товаров воспользуемся подбором:

заполнение товаров

Форма подбора стандартная:

подбор товаров в план

Количество из подбора подставилось только в первый период планирования:

заполнение количества в плане продаж

В остальных колонках значения устанавливаем самостоятельно. Для активизации документа устанавливаем статус Утвержден:

изменение статуса плана

Заполнение по отбору

Если вам нужно добавить в план продаж большое количество номенклатуры, то ручной способ подбора конечно неудобен. На помощь вам придет заполнение по отбору:

способы заполнения товароввариант заполнения по отбору

При нажатии на Заполнить документ открывается форма подбора:

подбор товаров по отбору номенклатуры

В верхней части с помощью произвольных фильтров выбираем интересующие нас товары, нажимаем Заполнить для заполнения промежуточной таблицы и Перенести в документ для загрузки этой промежуточной таблицы в план продаж. В табличную часть в результате попадает только номенклатура, количество придется заполнить самостоятельно:

заполнение плана продаж

Для заполнения есть достаточно удобный инструмент - автоматическая обработка строк. Для начала выделим интересующие нас строки и нажмем Задать произвольную формулу:

произвольное изменение количества

Укажем, в каких колонках периодов нужно заполнить количество:

всплывающее сообщение

Далее открывается очень функциональная форма для задания формулы определения планируемого количества продаж. Тут можно использовать предопределенные данные информационной базы, однако мы это рассмотрим чуть позже. Пока же просто вводим число и нажимаем Задать произвольную формулу:

редактирование формулы

В результате заполнится количество в выделенных строках табличной части плана продаж.

Заполнение по формулам

Следующим достаточно удобным способом заполнения планов продаж является заполнение по формулам.

Однако вначале перечислю два основных минуса этого способа:

  • нельзя использовать гибкие отборы номенклатуры,
  • нельзя использовать несколько периодов планирования.

Создаем новый план продаж, устанавливаем период планирования 1 месяц (из-за пункта №2):

выбор периода планирования

Нажимаем Заполнить товары, выбираем вариант из формулы, указываем смещение накопленных данных по времени в значение 1 (т.о. значения источников из формулы будут браться за период, предшествующий периоду планирования из документа), и по гиперссылке открываем настройку формулы заполнения:

вариант заполнения по формуле

Видим уже знакомую нам форму редактирования формулы заполнения:

редактирование формулы заполнения

Любой операнд из левой части формы можно использовать в формуле. Для примера возьмем план продаж. Все операнды должны быть заключены в квадратные скобки. В формуле помимо операндов можно использовать основные математические операции и различные логические операторы. Для проверки корректности написания формулы есть кнопка в верхней части формы. В нашем примере для подстановки в план продаж программа будет определять плановое количество продаж из предыдущего периода и увеличивать его на 15 процентов.

Детализация плана продаж

В прошлом уроке мы создали вид плана с детализацией по клиентам. Создаем новый план, выбираем этот вид, появляется поле для выбора клиента:

детализация плана продаж по клиентам

Заполнение товаров в данном случае происходит аналогично виду плана без детализации.

Посмотрим какие есть отчеты для анализа планов.

отчеты по планированию

Во-первых, это отчет Сбалансированность планов - показывает насколько планы продаж обеспечены складскими остатками, планами сборки и закупок:

сбалансированность планов

В отчете Исполнение плана продаж можно сделать план-фактный анализ и увидеть процент выполнения:

исполнение плана продаж по подразделениям

У отчета несколько вариантов.

варианты отчета

Можно посмотреть детализацию планирования, например, по клиентам.

исполнение плана продаж по клиентам

В следующем уроке будем создавать планы закупок и сборки для обеспечения введенных плановых данных по продажам.

Комментарии (0)
Капча введена неверно Введите капчу